Numericable-SFR lève avec succès une nouvelle dette à terme pour un montant total équivalent à 1680 millions d’euros

Le 23 / 10 / 15 | Posté par Xiao-ou HSU
Numericable-SFR lève avec succès une nouvelle dette à terme pour un montant total équivalent à 1680 millions d’euros

22 octobre 2015 - Numericable-SFR, une filiale du groupe Altice, annonce aujourd’hui, avoir levé avec succès deux nouvelles dettes à terme (i) une de 1 340 millions de dollars américains and (ii) une autre de 500 millions d’euros (“les Dettes à Terme”).

Les Dettes à Terme ont une maturité fixée à Janvier 2023 et portent intérêt à LIBOR/EURIBOR (avec un plancher à 0,75%) plus une marge de 4.00%.

Les deux prêts ont été placés à 98,5% de leur valeur faciale.

L’intégralité du montant du Prêt à Terme libellé en dollars américains a été convertie en un prêt en euro de 1 184 millions d’euros portant une marge de 4,15% augmentée de l’EURIBOR (sans plancher) à l’aide d’instruments de couverture de change et de taux.

A la suite de la mise en place de ces nouvelles dettes, la maturité moyenne de la dette de Numericable-SFR a augmenté de 5,9 ans à 6,1 ans et le coût moyen de la dette est passé de 4,8% à 4,9%.

Les produits résultant des Prêts à Terme, la trésorerie disponible et les disponibilités sur le crédit Revolving de Numericable-SFR serviront à payer la distribution de prime précédemment annoncée aux actionnaires de Numericable-SFR pour un total de 2,5 milliards d’euros.

Contact Investor Relations

Olivier Gernandt: +33 1 85 06 10 75 / olivier.gernandt@altice.net

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