Distribution aux actionnaires

Le 14 / 10 / 15 | Posté par Xiao-ou HSU
Distribution aux actionnaires

Le Conseil d’administration de Numericable-SFR propose une distribution aux actionnaires de 5,70 euros par action, soit un montant global d’environ 2,5 milliards d’euros prélevés sur le poste « prime d'émission ».

Sur la base du dernier cours coté de 42,11 euros, le rendement offert par cette distribution dépasse 13%.

Cette distribution n’affecte pas la capacité financière de Numericable-SFR dont la profitabilité ne cesse de s’améliorer depuis fin 2014. Le plan de synergies annoncé lors de l'acquisition de SFR par Numericable est, comme indiqué lors des précédents résultats, en avance sur les objectifs et se poursuivra dans les prochaines années. La stratégie développée a permis à Numericable-SFR de se repositionner, de se redresser et de générer ainsi plus rapidement les bénéfices attendus.

Par ailleurs, Numericable-SFR rappelle que le groupe continuera de respecter l’ensemble de ses engagements en matière d’investissements et d'innovations, notamment son plan ambitieux de déploiement de la 4G/4G+ et de la fibre avec 7,7 millions de prises d'ici fin 2015, 12 millions en 2017 et 15 millions en 2020, ainsi que la couverture mobile des zones blanches.

Cette distribution sera financée par un emprunt d’un montant minimum de 1,6 milliards d’euros et pour le solde par les liquidités disponibles. Le financement de l’emprunt est intégralement assuré et sécurisé, sans condition.

Numericable-SFR profite ainsi de conditions de marché favorables pour accroître sa rentabilité financière. A l’issue de cette distribution, l'endettement net de Numericable-SFR restera inférieur à 4 fois l’EBITDA pour se situer à un niveau équivalent lors du rachat de SFR en novembre 2014, avec une maturité moyenne de 6,1 années et un coût moyen de l’ordre de 5%.

Le Conseil d’administration de Numericable-SFR convoquera une Assemblée générale qui se tiendra au plus tard le 15 décembre 2015, afin de se prononcer sur cette distribution. La distribution interviendrait dans les 30 jours qui suivront l’Assemblée générale.

Contact relations investisseurs : +33 1 85 06 10 75
Olivier Gernandt - ogernandt@ncnumericable.com

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